Dokumenty
-
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
UFK Compensa 2025:
UFK Compensa 2030:
UFK Compensa 2035:
UFK Compensa 2040:
UFK Compensa 2045:
UFK Compensa 2050:
UFK Compensa 2055:
UFK Compensa 2060:
UFK Compensa 2065:
Regulaminy UFK:
- Compensa PPK – Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu
- Wzory umów
- Regulaminy
- Materiały udostępnione przez Polski Fundusz Rozwoju
-
Aktualizacja danych Uczestnika PPK
Zmianę swoich danych możesz zgłosić w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia.
Warto aktualizować swoje dane – wysyłane przez nas dokumenty dotrą na poprawny adres, na bieżąco otrzymasz informację o swojej polisie.
Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.,
ul. Chmielna 89,
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK Compensa -
Wskazanie / zmiana wskazania osób uprawnionych do środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku śmierci Uczestnika PPK
W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia możesz wskazać albo zmienić wskazanie osób uprawnionych do środków zgromadzonych na Rachunku PPK oraz sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci.
Wydrukuj formularz , wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89,
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK Compensa -
Zmiany dotyczące jednostek funduszy na rachunku PPK (konwersja jednostek, zmiana alokacji)
Konwersja jednostek
Konwersja to operacja polegająca na jednoczesnym odkupieniu jednostek funduszu (funduszy) i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek wskazanego przez Ciebie funduszu (funduszy).
Uwaga – w każdym roku kalendarzowym masz prawo do dwóch bezpłatnych konwersji. Trzecia i każda kolejna konwersja w danym roku kalendarzowym podlega opłacie w wysokości 5 zł.
Zmiana alokacji
Środki wpłacane na rachunek PPK są lokowane w fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla Twojego wieku. W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia możesz dokonać zmiany alokacji kwot wpłacanych na rachunek PPK, tj. wskazać inny fundusz (fundusze) zdefiniowanej daty, w które będą lokowane wpłacane środki.
Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK Compensa -
Dyspozycje Uczestnika PPK dotyczące środków zgromadzonych na rachunku PPK (wypłaty i zwrot)
Wypłata po 60. roku życia, wypłata w związku z poważnym zachorowaniem, zwrot środków
Jeżeli jesteś Uczestnikiem PPK – możesz zawnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na Rachunku PPK (wypłata po 60. roku życia, wypłata części środków w związku z poważnym zachorowaniem, zwrot środków).
Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK CompensaWypłata w formie świadczenia małżeńskiego
Jeżeli Ty i Twój małżonek jesteście Uczestnikami Compensa PPK oraz oboje ukończyliście 60 r.ż. – możecie wspólnie zawnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego.
Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK CompensaWypłata na wkład własny
Jeżeli jesteś Uczestnikiem PPK i nie ukończyłeś 45 r.ż. – możesz zawnioskować o wypłatę do 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego.
Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK CompensaWypłata transferowa środków zgromadzonych na rachunku PPK na inny rachunek PPK
Jeżeli jesteś Uczestnikiem PPK – możesz zawnioskować o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK na inny rachunek PPK.
Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK Compensa -
Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego
Jeżeli jesteś Uczestnikiem PPK i doznałeś ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku – zawnioskuj o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tego tytułu.
Jeżeli Uczestnik PPK nie żyje, a Ty jesteś Osobą uprawnioną do sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Uczestnika PPK – zawnioskuj o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tego tytułu.
Wydrukuj formularz , wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK Compensa -
Podział środków zgromadzonych na rachunku PPK w związku ze śmiercią Uczestnika PPK
Jeżeli jesteś Osobą uprawnioną wskazaną przez Uczestnika PPK albo Osobą uprawnioną – spadkobiercą – możesz zawnioskować o podział środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika PPK, w związku z jego śmiercią.
Wydrukuj formularz i oświadczenie (oświadczenie wypełniasz, jeśli jesteś małżonkiem zmarłego Uczestnika PPK), wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK Compensa -
Podział środków zgromadzonych na rachunku PPK w związku z rozwodem / unieważnieniem małżeństwa / ustaniem wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa Uczestnika PPK / umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między Uczestnikiem PPK a jego małżonkiem
Jeżeli jesteś byłym małżonkiem Uczestnika PPK albo małżonkiem Uczestnika PPK, z którym ustała wspólność majątkowa – możesz zawnioskować o podział środków zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika PPK.
Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i odeślij na adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa
z dopiskiem: PPK Compensa -
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej do PPK
Wpłata podstawowa finansowana przez Uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, może jednak wynosić mniej (ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia), jeżeli wynagrodzenie Uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.
Jeżeli jesteś Uczestnikiem PPK i chcesz obniżyć wysokość wpłaty podstawowej do PPK albo odwołać wcześniejszy wniosek o obniżenie wysokości wpłaty podstawowej – wydrukuj formularz, wypełnij i przekaż swojemu Pracodawcy.
-
Finansowanie wpłaty dodatkowej do PPK
Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
Uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej finansowania.
Jeżeli jesteś Uczestnikiem PPK i chcesz finansować wpłaty dodatkowe do PPK albo chcesz zrezygnować z dalszego finansowania wpłat dodatkowych do PPK – wydrukuj formularz, wypełnij i przekaż swojemu Pracodawcy.
-
Informacja o zawartych umowach o prowadzenie PPK
W terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, Uczestnik PPK składa swojemu Pracodawcy (a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających – podmiotowi wybranemu przez Uczestnika PPK) oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK.
Jeżeli jesteś Uczestnikiem PPK, który właśnie zmienił pracę i chcesz poinformować swojego nowego Pracodawcę o zawartych umowach o prowadzenie PPK – wydrukuj formularz, wypełnij i przekaż swojemu Pracodawcy.
-
Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
Jeżeli złożyłeś wcześniej deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, ale zmieniłeś zdanie i chciałbyś oszczędzać w PPK – zawnioskuj o to.
Wydrukuj formularz, wypełnij i przekaż swojemu Pracodawcy.
-
Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla Uczestnika PPK w wieku powyżej 55 lat
Jeżeli ukończyłeś 55. rok życia i nie ukończyłeś 70. roku życia i chcesz przystąpić do PPK – wydrukuj formularz, wypełnij i przekaż swojemu Pracodawcy.
-
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
Jeżeli nie chcesz, aby Pracodawca zawarł w Twoim imieniu i na Twoją rzecz umowę o prowadzenie PPK albo chcesz zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK – wydrukuj formularz, wypełnij i przekaż swojemu Pracodawcy.